Intel, упавшая на исторический минимум, может восстановить старое вместе с Apple?

Для рынка ПК 2022 год будет непростым, можно даже сказать, холодной зимой.

Intel как первоклассный поставщик, контролирующий пульс рынка ПК, лучше всех знает, насколько холодна эта зима.

Совсем недавно финансовый отчет Intel за четвертый квартал 2022 года показал, что общий доход Intel составил 14 миллиардов долларов США, что на 32% меньше, чем в годовом исчислении, что является самым низким квартальным доходом с 2016 года.

Глядя на весь 2022 год, результаты Intel не слишком оптимистичны: годовой доход составляет 63,1 миллиарда долларов США, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

В то же время валовая прибыль Intel упала до 39,2% в четвертом квартале 2022 года, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является почти худшим показателем за последние годы.

генеральный директор Intel  Пэт Гелсингер заявил на телефонной конференции, что рыночные показатели Intel вялые из-за таких неопределенностей, как геополитическая напряженность и глобальная эпидемия новой короны, и что рынок ПК еще больше ухудшится в первой половине 2023 года.

После того, как волна замены телефонов, вызванная удаленной работой и обучением, пошла на убыль, проблемы, стоящие перед Intel, стали более серьезными.

Основной бизнес в опасности, но побочный бизнес процветает

Слишком общее слово «ужасно», чтобы обобщить все рыночные показатели Intel, потому что в дополнение к производству чипов Big Blue теперь также занимается сетевыми и периферийными услугами, автономным вождением (Mobileye), графическими вычислениями, производством микросхем и т. д. "побочная линия".

Среди них хорошо показала себя Mobieye, дочерняя компания Intel, с годовым доходом в размере 1,9 млрд долларов США в 2022 году, что на 35% больше, чем в прошлом году. в еще один столп бизнеса Intel.

Однако, поскольку производительность клиентской вычислительной бизнес-группы, центра обработки данных и бизнес-группы искусственного интеллекта в качестве основного бизнеса намного ниже рыночных ожиданий, даже если производительность «побочного бизнеса» высока, будет трудно компенсировать. Общая слабая ситуация Intel.

В 2022 году бизнес-группа клиентских вычислений Intel будет иметь годовой доход в размере 31,7 млрд долларов США, что на 23% меньше, чем в прошлом году, что во многом связано с замедлением спроса на рынке ПК.

Из-за появления событий черного лебедя, таких как эпидемия новой короны, спрос на удаленный офис и обучение в последние два года привел к внезапной волне замен.Рынок ПК когда-то был в дефиците из-за недостаточного предложения чипов и другие рыночные явления.В 2021 году глобальные поставки ПК также достигли рекордного уровня почти за 10 лет.

Однако это увлечение похоже на торнадо в песне Джея Чоу, оно приходит и уходит быстро.

Согласно отчету, опубликованному агентством статистического анализа Counterpoint, глобальные поставки ПК в четвертом квартале 2022 года упали на 27,8% в годовом исчислении до 65,2 млн единиц, установив рекордно низкий уровень.

Общий годовой объем поставок ПК в 2022 году составит 286 млн единиц, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Counterpoint заявил, что макроэкономические препятствия, инфляционное давление и снижение спроса на ПК оказали влияние на рынок ПК.

Падение спроса также привело к проблеме избыточных запасов чипов.Если производители не смогут продать оставшиеся чипы из имеющихся запасов, этим клиентам будет трудно размещать новые заказы у Intel, а это означает, что Intel придется выживать для какое-то время Долгий период боли.

От товарищей по команде к противникам

Что касается отгрузок, отгрузки основных производителей ПК в мире испытали разную степень снижения, среди них наибольший спад наблюдается у Dell, занимающей третье место по отгрузкам, со спадом на 37%, а наименьший спад у Dell. Apple, занимающая четвертое место по объему продаж, упала всего на 3%.

Это опасный сигнал для Intel, потому что Apple в основном завершила переход с чипов Intel на собственные M-чипы, за исключением топовых моделей Mac Pro.

Apple плавно превратилась из важного покупателя чипов Intel в прошлом в конкурента, и, судя по ее высоким показателям поставок в суровых условиях, потребители по-прежнему проявляют большой интерес к этому конкуренту.

Недавно Apple выпустила чипы M2 Pro и M2 Max, которые в основном завершили переход от серии M1 к чипам серии M2, что позволило чипам серии M прочно закрепиться в области коэффициента энергоэффективности.

Хотя по абсолютной вычислительной производительности чипы M-серии пока не могут представлять угрозы топовым чипам Intel или AMD, но по энергоэффективности чипы M-серии на базе Arm значительно их опережают. два предшественника на базе X86 Уникальные преимущества компьютеров Mac в рыночной конкуренции.

Некоторые легкие пользователи, у которых нет жестких требований к операционной системе, постепенно уходят на Mac, и это последнее, что Intel хочет видеть.

Пэт Гелсингер сказал в интервью в октябре 2021 года, что никогда не откажется от возможности использования процессоров Intel на компьютерах Mac и что Intel необходимо разработать чипы, которые работают лучше, чем Apple.

На Дне инноваций Intel в 2022 году Мишель Джонстон Хольтхаус, исполнительный вице-президент Intel Client Computing Group, также подтвердила эту точку зрения, сказав, что Intel будет продолжать бороться за то, чтобы Apple снова стала ее клиентом, и надеется, что каждый сможет это получить. спектакль.

Однако, исходя из того, что Apple настаивает на концепции использования архитектуры Arm для реализации унификации всех устройств, для Apple практически невозможно отказаться от чипов серии M и вернуться в лагерь X86.

Поэтому, если Intel хочет «перестроить старые отношения» с Apple, есть только другая возможность — замена TSMC и изготовление чипов для Apple.

Большому кораблю трудно развернуться

Сегодня литейное производство стало очень распространенной производственной моделью в производстве чипов. Важной частью стратегии IDM 2.0, предложенной Пэтом Гелсингером, когда он вернулся в Intel, было создание отдела бизнес-обслуживания Intel Foundry, что привело Intel к возвращению в индустрию производства микросхем.

Судя по данным финансового отчета, отдел бизнес-обслуживания литейного производства Intel все еще находится в зачаточном состоянии, и его доход составляет очень небольшую долю. надежды на этот "маленький саженец".

Чтобы получить заказы от крупных клиентов, таких как Apple, Qualcomm и даже AMD, перед TSMC и Samsung, Intel должна взять на себя инициативу в передовых производственных процессах.

Ранее Пэт Гелсингер перечислил технологический план на следующие 5 лет в начале своего возвращения, то есть от Intel 7 (10 нм), Intel 4 (7 нм), Intel 3 и, наконец, до Intel в «Ammie (0,1 нм) эра». 20А.

В последнем финансовом отчете Intel также заявила, что техпроцесс Intel 4 готов к производству, и ожидается, что чипы Meteor Lake, использующие техпроцесс Intel 4, будут доступны во второй половине 2023 года.

Разработка последующих процессоров Intel 3, Intel 20A и Intel 18A ведется планомерно, и Intel утверждает, что в 2025 году ожидается восстановление лидирующих позиций в области производительности транзисторов и контроля энергопотребления.

Однако, оглядываясь на конкурентов, можно сказать, что разработка TSMC и Samsung первого поколения 3-нм техпроцесса подошла к концу, и для Intel нереально превзойти этот процесс в краткосрочной перспективе.

Для того, чтобы завоевать Apple, которая увлекается передовыми технологиями, в качестве основного клиента, Intel еще предстоит прорваться через множество узлов.

В настоящее время Intel и MediaTek установили стратегическое партнерство: литейный завод Intel будет производить различные чипы для серии интеллектуальных периферийных устройств MediaTek.

Кроме того, производители, в том числе Nvidia, также заинтересованы в услугах литейного производства Intel, и Intel также усердно работает над поиском потенциальных клиентов и выращиванием «саженца» литейного производства.

Рандхир Тхакур, президент отдела Intel Foundry Business Services, заявил в интервью иностранным СМИ, что к 2030 году Intel станет вторым по величине литейным производством в мире.

Для достижения этой цели Intel в ближайшие несколько лет инвестирует 100 миллиардов долларов США в строительство новой фабрики и планирует вернуться к лидирующим позициям в области полупроводников по процессу Intel 18A.

В это время Intel, «возвращение короля», сможет «предложить брак» Apple с новейшим производственным процессом и выиграть литейные заказы на чипы M-серии или A-серии.

Однако все эти достижения основаны только на идеальных обстоятельствах. Если спрос на ПК продолжит падать, а Intel не сможет восстановиться в ближайшие один-два года, выпуск технологического узла может быть отложен. Intel сохраняет свое присутствие в полупроводниковой промышленности на протяжении более более десяти лет Стабильная ситуация может быть нарушена такими конкурентами, как Apple и AMD.

#Добро пожаловать, обратите внимание на официальный публичный аккаунт Айфанер в WeChat: Айфанер (идентификатор WeChat: ifanr), более интересный контент будет представлен вам как можно скорее.

Ай Фанер | Оригинальная ссылка · Просмотреть комментарии · Sina Weibo